Боишься ли ты темноты?

Рэйчел страдает от кошмаров, в которых фигурирует зловещий карнавал с загадочным хозяином, скрывающимся под именем Сумрак. Девочка решает превратить образы из снов в рассказ, который представляет на закрытом собрании школьного клуба любителей мистики. Рассказ вызывает восторг, и её принимают в общество, члены которого обсуждают страшные истории по ночам. Однако вскоре вымышленное превращается в реальность — в город приезжает ярмарка, совпадающая с её фантазией. Один из одноклассников исчезает в день открытия, и только Рэйчел чувствует, что это не случайность.

Сомнения окружающих вскоре сменяются тревогой, когда появляются следы, указывающие на связь между исчезновением и шоу. Ребята объединяются, начинают следить за цирком, обнаруживая странности и нестыковки. Помощник Сумрака выходит на контакт, рассказывая историю сделки между его хозяином и тёмными силами. Бессмертие, выкупленное душами, поддерживается представлениями, собирающими страхи зрителей. Помощник устал от происходящего, пытается помочь подросткам, но боится возмездия. Он проводит их через лабиринты, показывает уязвимости Сумрака, даёт подсказки.