Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

В 1920-х годах талантливый молодой математик Уолтер Гилман одержим теорией многомерности пространства. Он пытается найти единомышленников в Мискатонийском университете, но безуспешно. Герой узнает, что в 1692 году в Массачусетсе жила ведьма по имени Кетсия Мейсон, утверждавшая, что нашла путь в потусторонние миры с помощью ритуалов и пиктограмм. Мужчина снимает дом, в котором когда-то жила Кетсия. Во сне Уолтер переживает странные видения, встречаясь с ведьмой и её агрессивной ручной крысой по имени Браун Дженкин. Они предлагают вместе исследовать потусторонние миры, но герой не воспринимает это всерьез и попадает в ловушку. Его психическое здоровье ухудшается, и он становится лунатиком. Ему удается перенести предмет из мира снов в реальность, что приводит к путанице и хаосу. Мужчина вынужден вписать свое имя в Черную книгу, тем самым заключив сделку с темными силами. Он становится сообщником Кетсии в похищении младенца, который должен быть принесен в жертву в Вальпургиеву ночь.