Душа

Всю сознательную жизнь темнокожий романтик Джо Гарднер мечтал стать джазовым пианистом, и поражать окружающих своими искрометными пассажами, однако жизнь решила иначе, и уже немолодой мужчина продолжает работать учителем музыки в школе. Приходит день и бывший ученик предлагает ему попробовать себя на прослушивании великой саксофонистки Доротеи Уильямс, подыскивающей аккомпаниатора. Легко пройдя отбор счастливый джентльмен теряет бдительность, и валится в открытый люк, прямой наводкой отправившись на небеса. Придя в себя на гигантском эскалаторе, он выясняет, что лестница неспешно ползет в сторону "Великого после", и хотя там чудесно, пути назад точно не будет. Чтобы успеть вернуться до начала концерта, ловкач перепрыгивает на лесенку ведущую в "Великое до", где проходят подготовку только что родившиеся души. Ради достижения великой цели, герой становится наставником объекта номер 22, категорически не желающего никаких изменений, и уговаривает его хоть попробовать обрести себя в земной реальности. Вот только сам он оказывается в теле кота, а его подопечный становится мистером Джо, и теперь им нужно успеть провести "рокировочку", иначе все пропало.