Молодая женщина Роуз Коттер, но уже довольно опытный врач психиатр, во время очередного дежурства в клинике наблюдает жуткую картину, когда в приемное отделение поступает миловидная девушка, аспирантка Лора Уивер, утверждающая, что стала свидетелем безумной улыбки своего руководителя в тот момент, когда мужчина покончил самоубийством. Несчастная перепуганная пациентка устраивает громкую истерику и, вырвавшись от санитаров, черепком разбитого цветочного горшка перерезает себе горло, невероятно широко улыбаясь в последний миг. Шокированная Роуз начинает видеть вокруг себя галлюцинации и получает от заведующего разрешение пробыть неделю дома и успокоиться. Однако, и в домашней обстановке героиню преследуют кошмары и видения. Поссорившись с женихом и сестрой, она понимает, что происходит что-то странное и решает обратиться к своему бывшему парню, сотруднику полиции Джоэлу, вместе с которым начинает расследование непонятных самоубийств. Постепенно она ощущает, что некая бестелесная сущность, коллекционирующая улыбки суицидников, складывая их одну в другую, уже завладела ее телом, и можно попытаться избавиться от этого существа, если сжечь его вместе с собой в доме, где прошло ее детство и умерла от передозировки мать.