Среди всех роботов-метаморфов особо выделяется высокоразвитая раса максималов, умеющих превращаться в животных и птиц. Тысячелетия назад они изобрели Ключ Транспортаций, с помощью которого стали возможны путешествия во времени. Но однажды бесценным предметом решил завладеть темный бог Юникрон, способный пожирать миры и планеты. Чудовище послало вперед своих слуг, свирепых террорконов, однако части максималов удалось убежать на древнюю Землю. Там беглецы надежно спрятали Ключ, разделив его на две части, а сами остались неприметно обитать на земном шаре. Прошло немало времени, и в 1994-ом году одна из половинок артефакта неожиданно обнаруживается стажером музея в Нью-Йорке Еленой Уоллес. Любопытная девушка нечаянно разбивает перуанскую статуэтку орла и активирует выпавшую из нее часть Ключа. В этот самый момент юноша по имени Ноа Диас в поисках денег для лечения брата занимается угоном дорогой машины. Неожиданно авто превращается в веселого автобота по имени Мираж, который вместе с человеком спешит на зов лидера Оптимуса Прайма. Автоботы услышали сигналы Ключа и решают с его помощью вернуться на родную планету. Но импульс уловили и террорконы, а потому вскоре на Земле разворачивается битва за бесценное сокровище.
