Карнивал Роу

После нападения на государство волшебных существ Тиранок агрессивных соседей из Пакта, люди приходят на помощь союзникам, но даже объединенная армия не в силах победить могучего противника. В результате гномам, фавнам, гоблинам и троллям приходится бежать за море, в человеческий мир, а отчаянная фея Виньет Стоунмосс, ветеран боев, помогает им уйти от преследования, и попасть на корабли. Как итог, сама она, чудом избегнув гибели, попадает на борт последнего судна, к тому же разбившегося о скалы. Выжив благодаря умению летать, красавица добирается до мрачного города Бург, где к иным относятся с плохо скрытой неприязнью. Так как на долю вновь прибывших остается лишь самая неприятная и грязная работа, героиня вынуждена устроиться на должность горничной в дом обедневших аристократов брата и сестры Эзры и Эмоджин Спёрнроуз. Попытавшийся пристать к новенькой служанке молодой хозяин получает мощный отпор, и от крупных неприятностей девушку спасает ее бывший военный любовник, ныне инспектор криминальной полиции Райкрофт Филострат. Несмотря на то, что он обманул в свое время возлюбленную сымитировав гибель, теперь им придется вместе расследовать странные, и чудовищные убийства нелюдей.