Пятое столетие нашей эры. Становление молодой Британии сопровождается многочисленными войнами и междоусобными конфликтами. Ситуация еще больше обостряется после гибели могущественного короля Утера, который словом и мечом удерживал единство страны. На престол восходит незаконнорожденный сын монарха Артур Пендрагон, с чем согласны далеко не все подданные. Значительная часть дворянства желает видеть в качестве повелителя родного внука умершего, Мордреда. Королева Гвинерва с помощью дворцовых интриг тоже будоражит высшее общество, преследуя собственные интересы. В такой обстановке Артур прекрасно понимает ненадежность любых союзов и в каждую секунду ждет предательства. Единственный, на кого всегда можно было положиться - доблестный рыцарь Ланселот. Но в данный момент и он рассорился с товарищами по оружию по причине разыгравшейся гордыни. Смутными временами не преминули воспользоваться извечные враги британцев саксы. Воинственные племена готовятся совершить крупное вторжение на острова. Последней надеждой остается волшебник Мерлин, чьи заклинания не раз выручали молодого короля в сложных ситуациях. Но чародей неожиданно исчез из поля зрения, словно растворился в воздухе. Артуру приходится приложить невероятные усилия, чтобы спасти страну и народ от погибели.