Подменыш

Аполлон Кагва, выросший в Нью-Йорке в неблагополучном районе без отца, благодаря усилиям матери Лилиан получил хорошее образование и стал успешным антикварным торговцем. Однажды, посетив библиотеку, он знакомится с очаровательной девушкой Эммой Валентайн. Но завоевать внимание красавицы оказывается нелегко. В конце концов девушка соглашается выйти за парня замуж, однако у неё есть одно условие, перед бракосочетанием она поедет в путешествие в Бразилию.

Стремясь к духовному совершенству, героиня отправляется к затерянному в джунглях водопаду, где встречает местную колдунью, обладающую необычными способностями. Эмма загадала три желания, и старушка намотала девушке на руку красную нитку и предупредила, что её нельзя снимать, пока она сама не развяжется, иначе последуют беды. Когда Эмма вернулась, Апполон разрезает нить, уверяя, что он сам способен исполнить все желания своей невесты. Пара женится, и в положенный срок женщина родила сына Брайана. Поначалу было всё хорошо, но со временем у героини начинаются нервные срывы, и она утверждает, что малыш не её сын, и даже не человек. В конечном итоге Эмма исчезает и мужчина отправляется на поиски жены.