Дьявол-полукровка

На территории Великобритании в тайне от простых смертных проживают древние Черные колдуны и Белые ведьмы. Два клана находятся в напряженных, конфликтных отношениях. И многолетнее противостояние не собирается стихать. Под запретом не только любовные отношения и межклановые браки, но и дружеское общение.

Натан Бирн появился на свет полукровкой. Его матерью была одна из ведьм, а отцом стал один из сильнейших колдунов по имени Маркус Эдж. Но в конечном итоге парня не принимает ни одна «семья». А сводная сестра юноши Джессика уверена, что именно ее братец повинен в смерти их матушки.

Стараясь выжить в тяжелых условиях и противостоять нападкам с обеих сторон, молодой волшебник однажды знакомиться с прекрасной Эннализ из ведьмовского рода. Между ними быстро завязывается дружба, грозящая в скором времени превратиться в любовь. Однако совет старейшин магического мира, узнав о такой связи, выносит Бирну официальный запрет: он не имеет права приближаться к своей новой подруге. Не понимая давней вражды и не разделяя старые взгляды, Натан и Эннализ договариваются о побеге, искренне веря, что за пределами Англии сумеют отыскать истинное счастье.