Грешники

В 1932 году близнецы Смок и Стэк после долгого отсутствия возвращаются в городок, расположенный в дельте Миссисипи, потому что стремятся забрать часть жизни, потерянную во время службы в окопах Первой мировой, а затем в период пребывания среди чикагских банд, где они успели пройти через вооружённые разборки, криминальные сделки и постоянную борьбу за влияние. Приехав домой, братья сразу сталкиваются с изменившейся обстановкой: местные жители погрязли в безденежье, рабочие плантаций едва удерживаются на грани выживания, а власть принадлежит людям, которые используют положение для личной выгоды. Ребята решают выкупить участок с хозяйственными постройками, находящийся у белого расиста, давно наживающегося на чужом труде, и заключают сделку, несмотря на явное недовольство продавца, который не скрывает неприязни, но всё же принимает деньги, понимая выгоду от продажи. Близнецы начинают ремонт старых построек, превращая полуразрушенные сараи в помещение с площадкой для выступлений, стойкой, местом для танцев и комнатами, где музыканты смогут готовиться к выходу на сцену.

Они договариваются с работниками плантации, предлагая им безопасное место, где можно отдохнуть, выпить, послушать живую музыку и хотя бы ненадолго забыть о тяжёлых рабочих днях. Главным номером на открытии становится выступление сына местного проповедника, которому много лет назад главные герои подарили гитару, поддержав его страсть к музыке, когда тот ещё не имел возможности заниматься любимым делом. Теперь юноша вырос, научился играть с удивительной техникой, передающей боль, страдания, ритм дельты и силу блюза, способного менять настроение любых слушателей. На репетиции перед открытием он исполняет несколько композиций, и звук его гитары распространяется по окрестностям, достигая дороги, по которой случайно проходит ирландец, скрывающийся от людей и вынужденный перемещаться только ночью, потому что является вампиром, путешествующим через южные штаты в поисках нового укрытия. Услышав необычный звук, он идёт к бару, потому что музыка вызывает у него интерес, и наблюдает за происходящим, оставаясь незаметным среди приезжих рабочих, стремящихся попасть внутрь...