Комната на первом этаже

Профессор антропологии Белинда переживает беременность тяжело, поскольку ранее потеряла первенца по имени Уоллес, и страх повторения трагедии мучает её ежедневно. Её возлюбленный Норман получает неожиданное письмо: отец умирает в родовом доме, прося проститься. Норман не поддерживал отношения с семьёй, поскольку мачеха Соландж превращала детство в кошмар фанатичным религиозным контролем. Несмотря на сомнения, пара приезжает, встречая пожилую женщину, которая сразу демонстрирует власть, предлагая наследство в обмен на проживание рядом до самой смерти.

Соландж быстро устанавливает правила, подчёркивает своё превосходство, унижая Белинду, намекая на её происхождение и цвет кожи. Супруг оказывается слабым, неспособным противостоять давлению, что усугубляет напряжение. Ночью Соландж прибегает к тёмным ритуалам, вызывая преждевременные схватки, и ребёнок появляется на свет раньше срока. Мальчик здоров, однако почти не проявляет привязанности к матери, отдавая предпочтение бабушке. Норман всё сильнее оказывается под влиянием мачехи, теряя самостоятельность. Белинду преследуют галлюцинации, кошмарные сны, в которых она видит образы смерти, странных существ, обряды.